Mit Dokumentenvorlagen können Sie Ihre Rechnungen, Briefe oder andere Ausgaben individuell gestalten.
Hier zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wo Sie die Vorlagen finden und wie Sie Platzhalter einsetzen.
Vorlagen aufrufen
- Klicken Sie oben rechts auf das Zahnrad-Symbol (Einstellungen).
- Auf der linken Seite öffnet sich eine neue Leiste.
- Klappen Sie den Bereich „Sonstiges“ aus.
- Klicken Sie auf „Vorlagen“.
Neue Vorlage erstellen
Klicken Sie oben auf den Button „Erstellen“.
- Tragen Sie die erforderlichen Angaben ein:
- Typ: z. B. Rechnungsvorlage
- Kurztext / Bezeichnung: z. B. Rechnung
- Beschreibung: z. B. Rechnung für Mitgliedsbeiträge
- Bezug (Stammsatz): z. B. Vereinsmitglied, Parzelle…
Platzhalter einfügen
- Scrollen Sie in den Bearbeitungsbereich der Vorlage.
- Klicken Sie auf das Stift-Icon (Bearbeiten).
- Daneben finden Sie ein Symbol, das aussieht wie ein Briefbogen mit umgeknickter Ecke. Klicken Sie darauf.
- Es öffnet sich eine Liste der Platzhalter (z. B. Adresse, Name, Rechnungsnummer, Betrag).
- Wählen Sie den gewünschten Platzhalter aus und bestätigen Sie mit OK.
- Der Platzhalter wird an der Cursor-Position in den Text eingefügt.
- Wiederholen Sie den Vorgang für alle weiteren benötigten Platzhalter.
Vorlage speichern
- Klicken Sie auf „Speichern“, um die Vorlage anzulegen.
- Testen Sie die Vorlage, indem Sie ein Dokument für ein Beispielmitglied oder eine Beispielparzelle erstellen.
- Prüfen Sie, ob die Platzhalter korrekt durch die echten Daten ersetzt werden.
Tipps & Hinweise
- Platzhalter funktionieren nicht? Prüfen Sie den ausgewählten Bezug (z. B. Vereinsmitglied oder Parzelle).
- Falsche Daten erscheinen? Stellen Sie sicher, dass die Daten im Stammsatz gepflegt sind.
- Vorlagenarten: Achten Sie darauf, ob es sich um eine Briefvorlage oder eine Rechnungsvorlage handelt.